Trelloでプロジェクト用のチーム・ボード・リスト・カードを作成する方法

みなさん、こんにちは！
タカハシ(@ntakahashi0505)です。

カンバン式タスク管理ツールTrelloを使って、ブログ運営用のエディトリアルカレンダーを作りたいと思います。

前回以下の記事で導入編として、Trelloの基本的な使い方とエディトリアルカレンダーの概要についてお伝えしました。

Trelloを使ってメディア運営用のエディトリアルカレンダーを作成する方法【導入編】

カンバン式タスク管理ツールTrelloを使ってブログなどのメディア運営用エディトリアルカレンダーを作成する方法の導入編として、使い方の基本とボード、リスト、カードの設計概要について紹介します。

tonari-it.com

今回は実践編ということで、実際にTrelloでエディトリアルカレンダー用のチームとボードを作成していく方法をお伝えしたいと思います。

初心者向けにできる限り丁寧に説明をしております。

エディトリアルカレンダーに限らず、どんなプロジェクトのボードを作る場合もだいたいの手順は一緒なので、ぜひご参考下さい。

Trelloにチームを作成する

では最初にTrelloにチームを作成していきます。

Trelloの場合、チームを作らなくても、ボード単位でそのボードの参加者を都度招待すればOKなのですが、チームを作っておくことで

• ボードをチームに紐づけすることができる
• ボードへのチームメンバーの招待が簡単

などのメリットがあります。ボードがたくさん増えそうなときはチーム管理にしておくのが便利だと思います。

さて、ログイン後のメイン画面からスタートします。

まずは「新しいチームを作成」をクリックます。

「チームを作成」ウィンドウが開きますので、「名前」と「説明」を入力して「作成」です。

すると、あっという間にチームが出来上がります。

「チームのプロフィールを編集」でURLの登録ができます。また、アイコンにカーソルを合わせると「ロゴを変更」できますので、適宜アイコンロゴを変更してみてください。

チームにボードを作成する

次に作成したチームの上にボードを作成していきます。

チームのページで「ボード」タブの「新しいボードを作成」をクリックします。

「ボードを作成」ウィンドウが開きますので、ボードの「タイトル」を入力して「作成」です。

これにてボードが完成します。

できたばかりのボードは当然まっさらです。ゆくゆくはこの上をカードが縦横無尽に駆け巡ることになります。

ボードにリストを作成する

次に作成したボードの上にリストを作成していきます。

「リストを追加」「保存」を繰り返して、必要なリストを作っていきます。

今回はエディトリアルカレンダーですから、前回の記事でお伝えした通り

1. ネタ出し：ネタ出し中のカード、毎日自動で１枚追加される
2. 未着手：ネタがOKのもので執筆待ち
3. 執筆中：現在執筆中の記事
4. 公開待ち：記事のレビューが完了して予約投稿を設定した状態
5. 公開済み：公開して告知が完了

という５つのリストを作っていきます。完成したものがコチラ。

チームにメンバーを招待する

次にチームにメンバーを招待していきます。

もちろん、チーム作成後にすぐメンバーを招待してもOKですよ。

チームのページに戻りまして、「メンバー」タブで「メールで追加」をします。メールだけでなく、Trello IDでもメンバーの招待ができるのですが、その場合も「メールで追加」からでOKです。

「メンバー」ウィンドウが開きますので、メールアドレスまたはIDを入力します。ヒットすると「選択して追加」にメンバーが表示されますので、追加するメンバーをクリックします。

同様に全員を招待します。

にぎやかになってきましたね。

リストにカードを追加する

次に記事ごとにカードを追加をしていきます。

• タイトル：記事のタイトル（決まるまでは仮）
• メンバー：執筆者
• 期限：公開予定日
• リスト：各ステータス

して、カードをを追加していくと、ボードはこのようになります。

各記事のステータスが変わるごとに、カードを移動していけばOKということになりますね。

Power-Upsでカレンダーを追加

ボードとしてはここまでで完成なのですが、エディトリアルカレンダーでは便利に使えるPower-Upsのカレンダー機能を追加していきたいと思います。

Power-UpsはTrelloの追加機能で、無料登録の場合はボードに対して1つの機能だけ追加することができます。

今回は、各カードをカレンダー上に配置したビューで見ることができるようになる「カレンダー機能」を追加していきます。

まずはボードの右上のあたりにある「ボードメニューを表示」をクリックします。

「ボードメニュー」が開きますので、「Power-Ups」を選択します。

現在ではたくさんのPower-Upsがあると思いますが、「カレンダー」を見つけて「有効化」してください。

するとボードの右上に「カレンダー」というメニューがあります。

クリックすると… カレンダー表示がされます。

メディア運営としては、このカレンダーが毎日ちゃんと埋まるようにやっていけばいいということですね。頑張ります。

まとめ

Trelloでエディトリアルカレンダー用のチームとボードを作成していく方法をお伝えしました。

1. チーム
2. ボード
3. リスト
4. カード
5. Power-Ups

という順番に作業をしていけばOKです。

設計さえちゃんと終わっていれば、ものの10分もあれば完成すると思います。

Trelloは視覚的にパッと見でわかりやすいという点が一番の特徴と言えます。

なんだかよくわからなくなっちゃっているプロジェクトがあれば、ぜひTrelloでの見える化を検討してみるのも手です。

以上、ぜひご活用いただければと思います。